新華保險(xiǎn)自2011年上市以來(lái),積極響應(yīng)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)等國(guó)家戰(zhàn)略,落實(shí)中投公司、匯金公司要求,通過發(fā)揮保險(xiǎn)資金規(guī)模大、期限長(zhǎng)、投資穩(wěn)的天然優(yōu)勢(shì),支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,護(hù)航國(guó)家戰(zhàn)略落地。
十年間,公司資產(chǎn)管理規(guī)模突破萬(wàn)億元,通過精準(zhǔn)研判市場(chǎng)趨勢(shì),取得了優(yōu)異的投資業(yè)績(jī)。
投資收益穩(wěn)定
公司堅(jiān)持以價(jià)值投資為核心,圍繞配置先行、穩(wěn)健投資的理念,按照安全性、流動(dòng)性和收益性統(tǒng)一要求,實(shí)行專業(yè)化、規(guī)范化、市場(chǎng)化的科學(xué)運(yùn)作,為公司創(chuàng)造了持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報(bào)。
歷經(jīng)幾輪周期,特別是2020年百年不遇之疫情、美股三次熔斷的諸多不確定性,公司依舊取得了優(yōu)良的投資業(yè)績(jī)。上市十年來(lái),公司投資收益水平居行業(yè)前列,是資本市場(chǎng)的重要參與者。
公司下屬子公司新華資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新華資產(chǎn)”)擁有20余年的保險(xiǎn)資金受托投資經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái),新華資產(chǎn)第三方業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng),規(guī)模穩(wěn)步提升,基本完成資產(chǎn)差異化、期限和風(fēng)險(xiǎn)收益特征階梯分布的產(chǎn)品線布局,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。新華資產(chǎn)在做好系統(tǒng)內(nèi)資金投資管理的同時(shí),積極開拓市場(chǎng),受托系統(tǒng)外保險(xiǎn)資金、大力發(fā)行資管產(chǎn)品雙管齊下。
主動(dòng)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略
黨的十八大以來(lái),習(xí)總書記多次強(qiáng)調(diào)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要性。總書記指出:“不論經(jīng)濟(jì)發(fā)展到什么時(shí)候,實(shí)體經(jīng)濟(jì)都是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、在國(guó)際經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)的根基。”
上市以來(lái),公司通過保險(xiǎn)資金投資和產(chǎn)品發(fā)行創(chuàng)設(shè)兩種業(yè)務(wù)模式,從維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定、鼓勵(lì)民生改善、支持科技創(chuàng)新、踐行綠色投資、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)方面支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定,落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略。公司固收投資遵循保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基本原則,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、充分考慮資產(chǎn)負(fù)債管理、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和償付能力要求的前提下,加強(qiáng)固收類長(zhǎng)期國(guó)債和地方債的配置力度。同時(shí),以非標(biāo)債權(quán)計(jì)劃等方式增加對(duì)地方基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、制造業(yè)以及優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)的中長(zhǎng)期投資。公司股票投資堅(jiān)持價(jià)值投資理念,充分發(fā)掘上市公司的中長(zhǎng)期價(jià)值,促進(jìn)股票價(jià)格真實(shí)反映以上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)橹鞯幕久妫瑢①Y金配置到經(jīng)濟(jì)效益較好的上市公司及所在行業(yè),形成資源最優(yōu)配置,促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
鼓勵(lì)民生改善,助力脫貧攻堅(jiān)。作為資本市場(chǎng)重要金融機(jī)構(gòu),公司堅(jiān)決落實(shí)貫徹支持民生發(fā)展。上市以來(lái),公司通過固定收益投資和非標(biāo)債權(quán)計(jì)劃產(chǎn)品創(chuàng)設(shè),積極發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)社會(huì)“穩(wěn)定器”和經(jīng)濟(jì)“助推器”作用。2020年5月29日,公司發(fā)行“新華-貴州水投水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃(1、2期)”為貴州水投水務(wù)集團(tuán)有限公司募集資金13.3億元,投向貴州脫貧攻堅(jiān)城鄉(xiāng)供水鞏固提升工程威寧自治縣項(xiàng)目、貴州省務(wù)川自治縣脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村飲水安全PPP項(xiàng)目和金沙縣脫貧攻堅(jiān)城鄉(xiāng)供水鞏固提升項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后自來(lái)水直接入戶,可直接解決154萬(wàn)農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的安全飲水問題,助力當(dāng)?shù)孛撠毠?jiān)。
村民們用肩挑水——圖自貴州水投水務(wù)官網(wǎng)
該投資計(jì)劃支持的威寧石門鄉(xiāng)水廠復(fù)工現(xiàn)場(chǎng)——圖自貴州水投水務(wù)官網(wǎng)
該投資計(jì)劃支持的威寧鹽倉(cāng)水廠核心水處理設(shè)備——圖自貴州水投水務(wù)官網(wǎng)
支持科技創(chuàng)新,扶植先進(jìn)制造?!翱萍际菄?guó)之利器,國(guó)家賴之以強(qiáng),企業(yè)賴之以贏,人民生活賴之以好。中國(guó)要強(qiáng),中國(guó)人民生活要好,必須有強(qiáng)大科技?!绷?xí)總書記在不同場(chǎng)合多次發(fā)表關(guān)于大力推進(jìn)科技創(chuàng)新的重要論述。公司積極響應(yīng)國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略,上市以來(lái),通過二級(jí)市場(chǎng)股票投資與私募股權(quán)基金的形式,重點(diǎn)布局“高端制造”“科技創(chuàng)新”等方向,為科創(chuàng)領(lǐng)域注入“活水”,助力國(guó)家科技創(chuàng)新發(fā)展。
踐行綠色投資,服務(wù)“雙碳”戰(zhàn)略。自習(xí)總書記在聯(lián)合國(guó)大會(huì)宣布我國(guó)設(shè)立“30.60”目標(biāo)以來(lái),“碳達(dá)峰”“碳中和”已成為全球視野下的新時(shí)代投資主線。上市以來(lái),公司持續(xù)加強(qiáng)綠色投資。2020年3月19日,公司投資光信·光乾·優(yōu)債51號(hào)集合資金信托計(jì)劃25億元,融資主體保定中燃宏潔能源開發(fā)有限公司為保定地區(qū)煤改氣實(shí)施主體,信托資金用于河北保定農(nóng)村居民煤改氣業(yè)務(wù)。該項(xiàng)目對(duì)于改善居民生活質(zhì)量、治理大氣污染、助力國(guó)家實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和具有重大戰(zhàn)略意義。
響應(yīng)政策指引,支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。上市以來(lái),公司積極響應(yīng)國(guó)家服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的號(hào)召,在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面,涌現(xiàn)出一批社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收的股權(quán)投資項(xiàng)目。中國(guó)船舶債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目就是典型之一。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》,中船集團(tuán)在中央國(guó)有工業(yè)企業(yè)中較早啟動(dòng)了“債轉(zhuǎn)股”工作,公司積極參與“中船債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目”,作為首輪最大投資人,于2018年共向中船集團(tuán)下屬外高橋船廠等四家公司投資20億元,并實(shí)現(xiàn)較好的投資收益,IRR高達(dá)22.76%。
響應(yīng)中央號(hào)召,服務(wù)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。2020年,公司作為中投生態(tài)圈的成員,參與投資了中投公司發(fā)起的中英合作基金,投資金額1億英鎊。中英合作基金將致力于推動(dòng)有中國(guó)發(fā)展視角及潛力的技術(shù)和項(xiàng)目在中國(guó)實(shí)現(xiàn)落地,促進(jìn)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的相互促進(jìn),將“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”完美結(jié)合,實(shí)現(xiàn)我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的互利共贏。
探索多元化債務(wù)資本補(bǔ)充渠道。公司踐行資產(chǎn)負(fù)債雙輪驅(qū)動(dòng)模式,始終保持高質(zhì)量快速發(fā)展,并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,積極探索外部資本補(bǔ)充渠道,先后發(fā)行了2012年、2014年兩期次級(jí)定期債務(wù)及2020年資本補(bǔ)充債券,累計(jì)發(fā)行規(guī)模240億元,實(shí)現(xiàn)資本結(jié)構(gòu)、償付能力水平和綜合資本成本的統(tǒng)籌平衡,有力支撐公司深耕優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域發(fā)展、夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展根基,并不斷提升市場(chǎng)影響力。
上市十年間,新華保險(xiǎn)在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,在符合國(guó)家及監(jiān)管規(guī)定的前提下審慎開展投資工作,取得了較好的成績(jī)。未來(lái),公司將繼續(xù)以國(guó)家政策為導(dǎo)向,以依法合規(guī)為前提,不斷加大工作力度和資源投入,服務(wù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定投資收益兩手抓、兩手硬,助力公司高質(zhì)量發(fā)展,為國(guó)家建設(shè)和金融經(jīng)濟(jì)發(fā)展添磚加瓦。