F6大數(shù)據(jù)研究院最新發(fā)布《2023中國汽車后市場維保行業(yè)白皮書》,汽車后市場累計臺次同比2022年增長8%,但仍不及2021年同期水平;保養(yǎng)業(yè)務(wù)臺次占比提升1個百分點,而鈑噴、美容、精品消費需求逐年下降…
一、研究成果摘要
1、預(yù)計中國乘用車保有量2024年將突破3億,龐大的用戶體量將有效驅(qū)動汽后市場維保規(guī)模增長。預(yù)計2023年維保行業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.2萬億元,至2025年將持續(xù)保持10%以上增速。
2、2023年平均行駛里程將回歸1萬公里以上,較2022年增長3%,但同比2021年下降4%。對比不同車價區(qū)間,車價30萬以上車輛的年均行駛里程較車價10萬以下車輛高出近2000公里。
3、2021-2023年,機油、乘用車輪胎等配件品牌呈分散化發(fā)展趨勢,機油TOP3品牌市場份額累計下降3%,而蓄電池、制動液等配件品牌呈集中化發(fā)展,蓄電池TOP3品牌份額增長3%。
4、2023年機油、乘用車輪胎等多品類市場規(guī)模較2022年有所增長,燃油濾清器小幅下降。就機油而言,2023年市場規(guī)模預(yù)計14-15億升,其中獨立售后占近70%的市場份額。
5、2023年后市場累計進廠臺次同比2022年增長8%,但仍不及2021年同期水平。進廠客戶數(shù)較2021年增長4%,但新客下降16%,門店通過鎖住老客維持客戶基盤。
6、相較2021年,2023年僅中大型連鎖門店實現(xiàn)正增長,月均進廠臺次超280,連鎖化、規(guī)模化經(jīng)營優(yōu)勢凸顯。而單店盈利能力兩極分化明顯,未來售后渠道將進一步整合。
7、近3年,保養(yǎng)業(yè)務(wù)臺次占比提升1個百分點,而鈑噴、美容、精品彈性消費需求逐年下降。2023年超60%車主消費較2022年無增長,車主消費理性化成主流。
8、獨立售后的新能源汽車進廠臺次占比近年來增長明顯,從2020年的2%增長至2023年的5%。2023年新能源售后維保規(guī)模預(yù)計近400億元,至2025年有望超800億元。
9、目前新能源售后仍以更換空調(diào)濾等傳統(tǒng)服務(wù)為主,相較傳統(tǒng)車,事故件、貼膜等服務(wù)的客單價較高。同車價區(qū)間上,新能源汽車在減振器、乘用車輪胎等底盤類配件上的均價更高。
10、2023大發(fā)展空間和升級年四五線城市進廠臺次整體恢復(fù)速度較新一線、二線城市更快,下沉市場未來或有較潛力,后市場相關(guān)參與者應(yīng)及早關(guān)注,適當(dāng)擴大渠道布局。
二、精華解讀
1、2023年中國汽車銷量預(yù)計3000萬輛創(chuàng)歷史新高,未來中國汽車市場將持續(xù)在全球范圍內(nèi)保持領(lǐng)先地位
2023年中國汽車產(chǎn)業(yè)在出口強勁增長、汽車促消費政策等利好因素影響下,預(yù)計銷量在3000萬輛左右,創(chuàng)歷史新高。
中國在全球汽車銷量占比將達(dá)32%,將繼續(xù)保持自2016年以來在全球銷量占比第一的領(lǐng)先地位。
未來中國汽車制造業(yè)仍將在全球范圍內(nèi)發(fā)揮重要作用,影響全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。
2、2023年中國汽車后市場維保行業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.2萬億,至2025年將保持10%以上增速
2023年,車齡疊加行駛里程的增加,車輛維護保養(yǎng)的需求也相應(yīng)增加。預(yù)計2023年中國汽車后市場維保行業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.2萬億,同比2022年增長25%。
未來幾年,傳統(tǒng)車“老齡化”以及新能源汽車的快速發(fā)展,維保市場規(guī)模將會持續(xù)擴大,至2025年維保行業(yè)產(chǎn)值將保持10%以上增長。
與此同時,后市場對專業(yè)維修人員的需求也將增加,后市場各參與主體應(yīng)及時了解市場變化和趨勢,提前規(guī)劃和布局,以在未來保持競爭力。
3、2023年累計臺次同比2022年增長8%,但不及2021年同期水平,市場持續(xù)恢復(fù)中
2023年截至10月份,累計臺次同比2022年增長8%,但仍不及2021年同期水平。
從月度同比數(shù)據(jù)來看,市場呈現(xiàn)了波動性。相較2022年,2-5月臺次均正增長,但6-7月連續(xù)兩月出現(xiàn)下滑,市場轉(zhuǎn)淡,9月同比增速再次轉(zhuǎn)正,10月繼續(xù)保持增長趨勢,可見后市場臺次仍在持續(xù)恢復(fù)中,2023年整體來看未出現(xiàn)極大增長, 需求相對平穩(wěn)。
4、2023年齒輪油、自動變速箱油、火花塞品類銷量仍未恢復(fù)至2021年水平
對比2022年,乘用車輪胎、機油等品類銷量均正增長,其中乘用車輪胎增幅高達(dá)20%,蓄電池增幅較低,僅1%;
但對比2021年同期,各品類的銷量增幅明顯降低,其中齒輪油、自動變速箱油、火花塞銷量仍未恢 復(fù)至2021年水平。
5、2023年配套18寸以上乘用車輪胎的新車占比已超50%
從每年新車銷售配套的乘用車輪胎輪輞直徑分布可見,近年來18寸及以上的大尺寸輪胎占比快速增長,自2019年突破30%后,2020年突破40%,2022年突破50%,2023年持續(xù)保持在50%以上。
隨著新車市場SUV等車型越來越受消費者歡迎,大尺寸輪胎已成為OE市場的主流規(guī)格。
6、相較2021年,2023年機油中端市場份額增長1個百分點,市場競爭愈演愈烈
從近3年機油終端價格帶的銷量分布可見,高端市場份額持續(xù)下降,2023年較2021年下降1.3個百分點,而中端和低端市場均有上漲,其中中端市場上漲1個百分點,可見中端市場競爭愈加激烈。
7、在競爭激烈的機油中端市場,一線A品牌份額持續(xù)下降,部分市場份額被二線B、C品牌擠占
對比近3年中端市場各品牌市場份額的變化趨勢可見,一線A品牌市場份額2021至2023年累計下降3.3個百分點,而二線B品牌和C品牌累計提升1.9個百分點,A品牌的部分市場份額被B、C品牌擠占。
各大品牌需密切關(guān)注競爭格局的變化,根據(jù)市場需求及時調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品策略,以保持市場競爭力,進一步提升市場份額。
8、雨刷、冷卻液等配件呈品牌集中化發(fā)展趨勢,而機油、乘用車輪胎等分散發(fā)展
雨刷、冷卻液等品牌集中度較低的品類,近年來市場份額越來越集中于某些頭部品牌,而乘用車輪胎、剎車片、空調(diào)濾清器等則呈現(xiàn)品牌分散發(fā)展趨勢。
另一方面,制動液、火花塞等品牌集中度較高的品類,頭部品牌的市場份額仍在繼續(xù)增長,而機油的頭部品牌市場份額逐漸被其他品牌瓜分。
9、連鎖門店毛利增長的門店占比高于單店,單店兩極分化明顯,未來售后渠道將進一步整合
相較2022年,2023年單店中65%的門店實現(xiàn)毛利增長,小型連鎖門店中66%門店毛利增長,而中大型連鎖門店中72%門店毛利增長,較單店高出7個百分點。
相較2021年,2023年單店中32%的門店毛利增長超15%, 但毛利下滑超15%的門店占比亦高達(dá)33%,呈現(xiàn)出明顯的兩極分化。
市場競爭日益激烈,單店尤其是經(jīng)營不善的門店面臨的風(fēng)險日益增加,未來售后渠道進一步整合的趨勢將加劇。
10、2023年行駛里程將回歸1萬公里以上,較2022年增長3%,但不及2021年水平
2023年平均行駛里程預(yù)計達(dá)10223公里。
疫情過后,生產(chǎn)生活秩序逐漸恢復(fù),人們的出行需求和頻率逐漸增加,2023年平均行駛里程較2022年增長3%。但對比2021年來看,2023年行駛里程將仍不及2021年水平。
11、2023年超60%車主消費較2022年無增長,車主理性消費成主流
對比近2年單車年均維保價值,相較2022年,2023年34%車主消費減少,28%車主保持不變,換言之,62% 車主消費需求并未有所提高,這或?qū)S保規(guī)模持續(xù)快速增長帶來一定壓力。
售后服務(wù)企業(yè)應(yīng)順應(yīng)市場變化, 針對性地推出更個性化、高性價比的產(chǎn)品及服務(wù)來吸引客戶,以減輕消費需求降低帶來的負(fù)面影響。
12、車價30萬以上,新能源汽車減振器、乘用車輪胎等配件均價均顯著高于傳統(tǒng)汽車
車價30萬以上的新能源汽車,減振器、乘用車輪胎、控制臂、剎車片的均價均高于同價位的傳統(tǒng)汽車,其中在減振器、乘用車輪胎兩類配件上的價格差異較突出。
盡管新能源汽車在部分配件上的價格明顯更高,但其更復(fù)雜的技術(shù)、更高性能的產(chǎn)品特點,也為新能源車主提供了更高效的駕駛體驗。
13、2023年新能源單車維保價值約1877元,車價30萬以上的新能源與傳統(tǒng)車單車價值差異顯著
2023年新能源汽車單車維保價值約1877元,傳統(tǒng)汽車約2635元。
在不同車價區(qū)間上,傳統(tǒng)汽車的單車維保價值均高于新能源汽車,在車價30萬以上的高端車上,單車價值差異更顯著。
目前新能源汽車平均車齡偏小,而隨著保有量及維修、保養(yǎng)需求的增加,未來新能源的單車維保價值將繼續(xù)增長。